协作使Corent的增长目标和对卓越客户的关注与Addepar强大的技术、数据基础和可扩展的基础设施相一致
纽约，2024年5月23日/PRNewswire/-面向投资专业人士的全球技术和数据公司Addepar今天宣布，它已被美国领先的财富管理公司Corent Private Wealth LLC（“Corent”）选为其客户投资组合数据聚合和业绩报告的中心平台，该公司为高净值和超高净值客户提供服务。
Corient合伙人兼首席运营官Lennie Gullan表示：“通过这一合作关系，我们的顾问和客户将能够从Addepar的市场领先技术中获得无与伦比的报告和高质量的数据分析。”。“作为美国最大、增长最快的综合财富管理公司之一，我们通过对一流技术的大量投资，建立了一个高度差异化的技术平台。我们相信Addepar能够满足我们顾问和客户的复杂需求，同时也能够以我们的业务要求进行创新。”
Addepar将是Corent拥有超过1601亿美元资产的广泛客户投资组合的独家投资组合数据聚合和绩效报告解决方案。
Addepar全球销售和合作主管Peter O'Brien表示：“我们很高兴能与Corient合作。”。“有了Addepar，Corient将能够在整个公司范围内提高效率，简化其技术堆栈和数据管理，最大限度地降低复杂性，同时提升顾问和客户体验。”
Addepar首席执行官Eric Poirier表示：“随着行业的持续整合，Addepar致力于与我们的客户会面，让他们改变投资专业人士管理重要客户关系的方式，并提供完整的产品以创造持久价值。”。“与Corient一样，Addepar致力于为客户提供无与伦比的卓越服务，我们相信这种合作关系将做到这一点。”
Addepar平台为投资专业人士提供了一个完整的投资组合解决方案，用于以现代方式管理和聚合数据、执行分析、报告和与客户沟通。Addepar的API和充满活力的合作伙伴生态系统确保每个用户公司都能根据自己的需求定制解决方案的各个方面。Addepar的平台为传统不透明的投资生态系统提供了无与伦比的可见性，为任何规模的投资组合提供了定制、连贯和及时的视图。
Addepar首席技术官Bob Pisani表示：“这一合作关系证明了Addepar团队建立了坚实的基础设施，我们在研发方面的持续投资，以及Addepar平台的可扩展性，以满足行业中最具创新性的公司的复杂需求。”。“Corent顾问将能够利用通过白手套客户体验提供的全面准确的数据获得强大的技术。这笔交易突显了我们每年1亿多美元的创新投资，以帮助公司扩大规模，展示其独特价值，并在竞争日益激烈的市场中保持领先。”
与Corent的合作正值Addepar在金融软件市场上经历了巨大的发展势头之际。该公司在过去6个月增加了超过1万亿美元，目前在其平台上管理的客户资产超过6万亿美元。它现在服务于全球45多个国家的1000多家客户公司——家族理财办公室、财富管理公司、大型银行和全球机构。
关于CorientCorientPrivateWealthLLC是一家美国综合财富管理公司，为高净值和超高净值个人和家庭提供全面的解决方案。Corient将精品店的个人服务、创造力和客观建议与一流顾问、能力和解决方案的独家网络相结合，创造出截然不同的财富体验。Corient专注于超越期望，简化生活，建立世代相传的遗产。Corient总部位于迈阿密，是总部位于多伦多的CI金融公司（TSX:CIX）的子公司，该公司是一家全球资产和财富管理公司，截至2024年3月31日，资产约为3501亿美元（4742亿加元）。有关Corient的更多信息，请访问其网站。
关于Addepar Addepar是一家全球技术和数据公司，帮助投资专业人士为客户提供最知情、最准确的指导。在过去的十年里，数十万用户委托Addepar进行更明智的投资决策和更好的建议。Addepar的平台在45多个国家拥有客户，汇集了超过6万亿美元资产的投资组合、市场和客户数据。Addepar的开放平台与100多个软件、数据和服务合作伙伴集成，为各种公司和用例提供完整的解决方案。Addepar采用全球灵活的劳动力模式，在硅谷、纽约市、盐湖城、芝加哥、伦敦、都柏林、爱丁堡和浦那设有办事处。
1截至2024年4月30日。资产包括Corent收购或投资的公司。某些资产不会被视为ADV表格中定义的管理下的监管资产。
SOURCE Addepar
